卑鄙的皮草商人杰克·费尔德曼 (Jake Feldman) 会为了优质皮肤不惜一切代价。当杰克遇到毛皮捕手詹姆森时，他在看到一个古老的墓地时提供了浣熊毛皮，杰克抓住了这个机会，通过偷窃它们来赚钱，以赢得一个名叫莎娜的脱衣舞娘的芳心。但杰克不知道的是，浣熊毛皮受到了诅咒，任何接触它们的人都会受到血腥报复。
杰克·费尔德曼是一位毛皮商人，他非常想与一位名叫莎娜的脱衣舞女发生性关系，而莎娜对他不感兴趣。他的供应商之一杰布·詹姆森和他的儿子来到一位被称为“母亲母亲”的老妇人拥有的私人土地上捕捉动物。他们发现每个陷阱里都有一只浣熊，詹姆森教导他的儿子杀死它们的正确方法：用靴子压碎它们的气管，如果它们活下来，用棒球棒压碎它们的头骨。
经过处理后，所有浣熊毛皮都很完美，詹姆森打电话给费尔德曼安排出售。然而，詹姆森上床睡觉后，他的儿子拉里被悬挂的毛皮迷住了，然后拔出棒球棒将他的父亲打死。然后拉里打开一个陷阱，把脸伸进去，把它撕下来。费尔德曼和他的助手第二天到达，发现了美丽的毛皮，而詹姆森和他的儿子都死了。他们偷了毛皮并开始制作一件外套，费尔德曼请莎娜在皮草博览会上担任模特。受到助手的启发，费尔德曼通过找到杰布的母亲母亲土地地图，查出了詹姆森一家获得毛皮的地点，并拜访了母亲母亲，请求几只浣熊来繁殖毛皮。
母亲说她警告人们离开她的土地的原因是浣熊已经在它们身上承担起失落之城废墟的守护者的责任。她勃然大怒，把他赶走了，尖叫着说他们还没有发言权。毛皮修剪工塞尔吉奥在剪完毛皮后用剪刀开膛破肚。女裁缝苏金耀(Sue Chin Yao)完成外套后，将鼻子、眼睛和嘴巴缝合起来，然后窒息而死。费尔德曼只关心外套是否完成，并将其带到莎娜的公寓。她对这件外套很着迷，并渴望成为模特，但费尔德曼说他仍在考虑其他模特。莎娜认为这是对性的要求，并同意了。
他们发生性关系后，莎娜穿着毛皮大衣，费尔德曼说他需要去洗手间和一些锋利的东西。费尔德曼随身携带一把刀，剥去了自己躯干的皮，制作了一件背心，然后把它交给了莎娜。她惊慌失措，跑向电梯，在费尔德曼跟着她跌入电梯井之前，她设法把电梯带到了一层楼。她试图逃跑，但费尔德曼抓住了她的腿，她的手被抓住并压在门上。警察找到了他们的尸体，影片以其中一名警察留下的血迹结束。